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保诚终止收购 友邦IPO或卷土重来

2019-04-27 15:18:00 字号:

  经实习记者 葛翠翠 发自北京

  昨日(6月2日),保诚公告表示,其与AIG正在进行磋商,终止保诚与AIA合并的协议。保诚主席HarveyMcGrath表示,“AIA本为一次绝佳机遇,但自从我们宣布该潜在交易后,市场大幅下调。我们细心聆听各位股东对价格的意见后与AIG重新商讨条款。不幸的是,现阶段无法达成共识,我们因此认为不强求此次机遇符合我们股东的最佳利益。因此,我们退出该交易。”

  公告之前,保诚与AIG双方在交易价格上的分歧已经明朗。1日,保诚提出修订收购友邦保险的条款,将收购代价降至303.75亿美元,其中包括现金230亿美元,这一出价与保诚当初宣布并购时的355亿美元相比下降了15%。AIG高层同日表示,不会考虑修改保诚集团以355亿美元收购友邦的协议条款。

  不过,终止交易的分手费也颇为不菲。据保诚预估,双方因该交易产生的总费用约为4.5亿英镑,其中,终止费用约1.5亿英镑,安排及报销费用约8100万英镑,其余是时间及其它费用。

  鉴于预期终止交易,保诚同时宣布不会于6月7日举行的法院会议及股东大会上提出任何决议案,也不会继续进行供股或有关该交易的其他融资。

  并购一事前功尽弃或许会使保诚管理层感到沮丧,但却会令友邦保险感到振奋,其因被收购而搁浅的IPO计划或可重新提上日程。

  在保诚宣布收购友邦之前,友邦的上市准备工作一直在有条不紊地进行,2009年底,传出友邦已经向香港递交IPO申请,最多筹资200亿美元,但之后保诚的收购则使友邦IPO计划戛然而止。不过,AIG和美国财政部之前均透露出做好了两手准备的讯息,如果保诚收购泡汤,或将重启友邦招股上市的工作。

  若友邦IPO,目前存在的问题是,IPO筹资能否达到保诚给出的报价。此外,还存在时间安排的问题,需要巧妙的避开中国银行业下半年大量募集资本给市场带来的冲击。据外国媒体引述知情人士的话,AIG计划今年十月份重启友邦IPO,最多募集资金200亿美元。

  不过在IPO之外,友邦的命运还有其它可能性存在。AIG总裁罗伯特本默契 (RobertBenmosche)之前在一封内部信件中指出,与三月份相比,AIG在如何处理友邦上将有更多选择。外媒引述接近AIG消息人士指出,这些“选择”还包括按照地区划分部分出售友邦保险。



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